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2
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受地缘紧张和AI颠覆恐慌的双重影响
，“轻资产 ”成长股近期受到市场冷落，而“HALO资产
”受到资金追捧 ，资源
、铁路、港口 、交通运输
、机械设备、公用事业等板块走强。

“HALO资产”
，全称“HeavyAsset,LowObsolescence ”，即具备重资产 、低淘汰率特质的企业资产类别 ，这一概念由投资机构Ritholtz的JoshBrown于2026年2月初首次提出
，随后被摩根士丹利
、高盛等华尔街投行广泛采纳
。

事实上，“HALO资产
”一直是价值投资的重要标的。A股价值投资大佬张尧“20年2000倍”正是源于这一逻辑 ，中国神华(601088)、陕西煤业(601225) 、国投电力(600886)
、中国海油无不是“HALO资产 ”；而巴菲特旗下的石油、电力 、铁路行业的公司也早已有之；许多资源类巨头如石油公司巨头埃克森美孚的前身1920年就已经是上市公司了
，经历过长达百年不同经济周期、各种重大事件的考验，公司股价依然能够不断创出新高 。

对投资者来说 ，处于低竞争领域的重资产公司可能不具备爆发性
，但具备看得清和算得清两大特点，适合重仓持有 ，在极度深寒时以极低的估值买入，如张尧式的布局甚至可以创造投资的奇迹
。

但如果以赛道的方式理解
，用高估值买入“HALO资产”，那么注定会用多年时间消化估值泡沫。它们从来不是赛道 ，对其投资需要极度的耐心
，买入时需要关注估值和股东回报 。

双重焦虑日益加重

地缘政治紧张，单边主义盛行 ，每个国家的资源
、关键产能和基础设施都受到了前所未有的重视
。

在地缘动荡和逆全球化的年代
，对大国的评判方式发生了深远的改变。在全球化时代，人均GDP、企业盈利 、消费水平等的评价指标是评判一个国家是否强大的标志 。然而 ，在地缘冲突日益加剧的时代
，科技自主
、经济韧性、工业规模 、关键产能指标受到日益关注
。重资产公司构成一国经济的骨架，关乎国计民生 ，而对地缘紧张和逆全球化可能会长期存在的评判
，让资本市场重新评估重资产公司。

与此同时，AI发展的如火如荼也让科技巨头们陷入被颠覆的焦虑中 ，反AI押注使得硬资产公司成为资金关注的重点 。

互联网“预言帝
”凯文·凯利在其新书《5000天后的世界》中表示，纵观颠覆性技术的发展史
，一个领域的主导者从来无法在下一个时代的平台上继续称雄
。曾几何时，许许多多的公司妄图与制造计算机的IBM抗衡 ，并为此研发出一系列产品
，然而并没有一家公司侥幸成功。业界甚至流传着一个笑话：“逆IBM者，遑论成功 。”

然而 ，仿佛就在一瞬间
，IBM也跌下了宝座。因为计算机时代进入了一个不再聚焦于硬件而更在乎软件的时代
。于是，能够做好软件开发的公司取而代之。众所周知 ，做出Windows的微软取得了胜利 。

新一轮竞争继续展开
，很多软件开发公司试图以自己的操作系统对抗微软，其结果依然是铩羽而归
。因为微软太强大了 ，其他操作系统实难匹敌。那么
，又是谁最终将微软推下了王座？成为时代新贵的就是搜索引擎公司——谷歌 。它并没有致力于开发操作系统，而是开拓了搜索引擎的新天地
。

然后 ，又有人想在搜索引擎的领域里和谷歌一决雌雄，结果依然是以失败告终。超越谷歌的新王者是社交媒体公司脸书 。现在的局面是数以千计的公司都在社交媒体领域和脸书对抗
，他们也很难取胜
。下一个胜出的必然是AR公司。

凯文·凯利说，每一个时代最强的那个公司 ，从IBM到微软
，再到谷歌和脸书，可能都会想要在AR的世界里站在最领先的位置 ，但是历史告诉我们
，没有一个公司可以笑傲下一个时代，因为它们的成功会成为它们最大的桎梏 。

“HALO资产 ”一直都在

“HALO资产
”一直都在 ，它们因为简单易懂
、低估值、高分红 、高现金流
、可持续性等特点被价值投资者青睐
，它们可能不具备爆发性，但具备“买入定输赢”的确定性 ，让投资者敢于重仓
。投资重要的是不要有大亏
，复利才能真正发挥长期作用，而“HALO资产 ”在满足估值与股东文化等约束的条件下 ，无疑是一种“有底
”的投资标的。

过去十年，“HALO资产”表面上默默无闻
，从来不在风口，但其实涨幅可观 。中国神华过去十年上涨6倍 ，陕西煤业上涨8.7倍
，涨幅堪比科网股；长江电力(600900)和国投电力的涨幅均在2倍以上，年化收益超过10%；安徽合力(600761)和中创智领等机械设备公司十年涨幅3倍左右；基础化工公司正丹股份(300641)涨幅超过2倍。

业绩是这类公司上涨的主要原因
。如粤高速2014年的归母净利润为3.19亿元 ，2024年的净利润为15.62亿元
，业绩十年提升了近4倍；申能股份(600642)2014年的归母净利润为20.61亿元，2024年的净利润为39.44亿元 ，业绩十年提升近一倍。

当前A股股息率超过3%
，而估值低于20倍的“HALO资产 ”依然大幅存在 。“HALO资产
”的投资需要严格关注估值和股东回报文化
。高估值的“HALO资产”需要很多年才能回本，2007年以40元以上价格抢中国石油(601857)的投资者对此深有体会。而有些公司缺乏股东回报文化 ，可能导致守着金饭碗却吃不上饭
，分红度一切苦厄，股息率不仅反映着公司现金流质量也体现了股东回报的文化 。

全球“HALO ”交易情绪维持高位：纯粹的“轻资产成长叙事
”溢价正在被系统性压缩
。相反 ，那些拥有极高物理壁垒、手握实物资产（如上游资源 、关键产能
、基础设施），且现金流充裕的传统产业龙头
，正作为抵御通胀与技术颠覆的“终极避风港”，重新赢得全球资本的战略性超配。